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Family Office

Vertrauenswürdig.
Empathisch.
Kommunikativ.

FAMILY OFFICE

Ihr Vermögen in guten Händen

Oftmals haben ganze Generationen ein Unternehmen aufgebaut und Vermögen angesammelt. Deren Nachfolger sind zwar oft nicht mehr aktiv im Unternehmen, wollen die Lebensleistung jedoch gleichwohl erhalten und verantwortungsvoll pflegen. Unser Birkenheuer Family Office unterstützt Sie mit großer Erfahrung dabei, langfristige Lösungen für große Vermögen zu erarbeiten. Dabei stellen wir Ihnen unser Know-how im Bereich Steuern, Recht und Betriebswirtschaft zur Seite.

In allen rechtlichen Belangen kooperieren wir mit der Sozietät LHP Rechtsanwälte mit Sitz in Köln und Zürich.

Nachfolgeplanung

Je größer das zu erhaltende Vermögen ist, desto besser sind Sie beraten, wenn Sie frühzeitig Steuerberater und Rechtsanwälte ins Boot holen. So können Sie ohne Zeitdruck klären, wie Sie die Substanz am besten erhalten und steuerlich vorteilhaft agieren, wenn Sie sie ganz oder teilweise auf Familienmitglieder oder Dritte übertragen.
+ Wir beraten Sie vom ersten frühen Konzept bis hin zum Abschluss aller Transaktionen.
+ Als krisenerfahrene Navigatoren stehen wir Ihnen auch zur Seite, wenn über der Nachfolgefrage bereits Streit entbrannt ist und Wogen geglättet werden müssen.

Stiftungen

Als Steuerberater und Rechtsanwälte beraten wir Sie bei der Errichtung und Steuerung von Stiftungen, sowie dem steuerlich optimalen Einbringen Ihres Vermögens in die Stiftung.
Unsere kooperierenden Rechtsanwälte erstellen Ihre Satzungen, beantragen gegebenenfalls die Gemeinnützigkeit und beraten und begleiten die Stiftungen bei ihrer Vermögensanlage.

Unternehmensbeteiligung

Große Vermögen sind vielfach das Ergebnis erfolgreicher unternehmerischer Tätigkeit. Die Gelder erneut in ein vielversprechendes Unternehmen zu investieren, ist daher für viele Vermögensinhaber eine attraktive Option. Wir beraten Sie bei der wirtschaftlich und steuerlich optimalen Auswahl der Objekte und der Durchführung der Transaktion.
+ Private-Equity-Beteiligung
+ Venture-Capital-Gesellschaften
+ Einzelne Startups
+ Kauf und Verkauf ganzer Unternehmen oder Unternehmensteile

Immobilien Asset Management

Immobilien sind ein wichtiges Anlageobjekt in Ihrem Portfolio. Wir beraten rund um dieses Anlageobjekt.
+ Targetanalyse
+ Rechtliche und steuerliche Due Diligence
+ Kaufvertrag (Asset oder Share Deal)
+ Steueroptimale Gestaltung des Kaufs
+ Behördenverkehr und Steuern
+ Bewirtschaftung der Immobilie: Pacht- und Mietverträge, laufende Steuern
+ Buchhaltung und Controlling

Backoffice und Kommunikation

Als steuerliche und rechtliche Berater Ihres Family Offices nehmen wir auch die Funktion eines Kommunikationsstabs ein. Wir unterrichten die oftmals räumlich weit verstreuten Gesellschafter und Gesellschafterinnen über wichtige anstehende Entscheidungen.
Zudem entlastet unser Back Office Sie bei der laufenden Administration und Dokumentation.
Insgesamt bilden wir ein Bindeglied zwischen allen Beteiligten und tragen so dazu bei, den Bestand Ihres Vermögens zu sichern – oft über Generationen hinweg.

Finanzierungskonzepte und Controlling

Hinter jeder geglückten Investition steht ein erfolgreiches Anlage- und Finanzierungskonzept. Als Wirtschaftsprüfer halten wir Ihre Zahlen im Blick und liefern Ihnen jederzeit hieb- und stichfeste Daten, um eine neue Anlageentscheidung oder Investition gut begründet treffen oder ablehnen zu können.

Family Office von A bis Z

  • Asset Management
  • Kauf und Verwaltung von Immobilien, insbesondere Gewerbe- und Wohnimmobilien
  • Beteiligungsmanagement
  • Verwaltung von Stiftungen
  • Betreuung von Nachlässen
  • Güterstände und Zugewinnausgleich in Zusammenarbeit mit LHP Rechtsanwälte
  • Corporate Finance
  • Buchhaltung
  • Dokumentation